Документы Битрикс24.CRM
Рассказываем как быстро создать удобные документы в Битрикс24 по вашим шаблонам для автоматизации бизнес процессов
В каких сущностях можно создавать документы Битрикс24.CRM?
Документы можно создавать во всех сущностях
- Документы в Лидах
- Документы в Сделках
- Документы в Контактах
- Документ в Сделках (в любых направлениях)
- Документ в Заказах
- Документ в Счетах
Как создать список товаров в документе Битрикс24.CRM?
Список товаров можно создать в виде таблицы или в виде строк
Какие документы можно создавать в Битрикс24?
В Битрикс24.CRM можно создавать следующие виды документов:
-
Договор
-
Приложения к договору
-
Счет
-
Спецификация
-
Товарная накладная
-
Акт
-
УПД
-
Доверенность
-
Коммерческое предложение
-
...любой документ
Модификаторы документов битрикс24
Модификаторы
Сущность "Контакт" нужно вставить в договор "Фамилия И.О."
{ContactLastName} {ContactName~Format=#NAME_SHORT#} {ContactSecondName~Format= #SECOND_NAME_SHORT#}
Сущность "Контакт" нужно вставить в договор "Фамилия И.О."
{ContactLastName} {ContactName~Format=#NAME_SHORT#} {ContactSecondName~Format= #SECOND_NAME_SHORT#}
Реквизиты заказчика в документа битрикс24
Для ООО данные заполняются автоматических из налоговой при заполнении поля ИНН и БИК
Для ИП реквизиты и ИНН заполняются без адреса
Для ИП реквизиты и ИНН заполняются без адреса
-
Договор
-
Адрес фактический
-
Название
-
Адрес юридический
-
ИНН
-
БИК
-
ОГРН
-
Расчетный счет
-
Адрес регистрации
-
...или любое значение
Подпись и печать в документах Битрикс24
В Битрикс24 есть набор стандартных шаблонов для документов: счетов, актов, коммерческих предложений.
Чтобы в шаблон автоматически подставлялись нужные реквизиты, его можно настроить.
Чтобы настроить шаблон, нужны символьные коды — это значения полей в карточке элемента CRM. У каждого поля — свой код.
Чтобы в шаблон автоматически подставлялись нужные реквизиты, его можно настроить.
Чтобы настроить шаблон, нужны символьные коды — это значения полей в карточке элемента CRM. У каждого поля — свой код.
Моя компания -> Подпись директора {MyCompanyUfDirectorSign~1}
Моя компания -> Подпись гл. бухгалтера {MyCompanyUfAccountantSign}
Моя компания -> Печать организации {MyCompanyUfStamp~1}
Значение полей для товарной накладной в документах Битрикс24
| Код поля | Значение поля | Модификаторы |
|---|---|---|
| {TotalRowsWords} | Всего строк | |
| {TotalQuantity} | Количество товара в таблице | |
| {TotalQuantityWords} | Общее количество товаров прописью | |
| {TotalSum~W=Y, NS=N} | Всего отпущено прописью | |
| {CurrencyName}, {CurrencyId} | Валюта: наименование, код |
Вам понравилась эта статья?
- Анализируйте данные из Битрикс24 в связке с расходами на рекламу и доходы из дополнительных источников, чтобы строить PnL-отчёты, рентабельность продаж и другие управленческие отчёты.
- Почтовые рассылки из Битрикс24.CRM можно отправлять только тем клиентам, которые согласились их получать.
- Можно дать доступ ко всем стадиям, выбрать конкретные или полностью закрыть доступ
- Внедрение Битрикс24 является важным шагом для развития бизнеса. Правильно настроенный портал позволяет улучшить взаимодействие с клиентами
- Отключайте роботов в CRM Битрикс24, когда в них нет необходимости и снова включайте
- Сквозная аналитика в CRM Битрикс24 помогает оценить эффективность рекламы и SEO
- Битрикс24 помогает вашему бизнесу совершить цифровой прорыв и объединить компанию. А мы помогаем настроить bitrix24 под ваш бизнес
- Инструкция по приглашению сотрудника с ролью "Интегратор" в ваш портала Битрикс24 для выполнения аудита и настроек Инструкция по увольнению сотрудника с ролью "Интегратор" из вашего портала Битрикс24 после завершения настройки или внедрения
- Инструкция по приглашению Интегратора в Битрикс24. Может только сотрудник, который обладает правами администратора.
- Скачать пример того, как будет выглядеть техническое задание на внедрение Битрикс24
- Скачайте готовый актуальный шаблон договора - документ CRM Битрикс24
- Список статей, которые нужно обазательно изучить в самом начале работы с Битрикс24
- Скачайте готовый актуальный шаблон документа - УПД с правками 2023 года
- Стоимость услуг пакетного и индивидуального внедрения и настройки crm-системы
- Эффективный вариант технического задание на внедрение Битрикс24