Обсудить проект
Диджитал-агентство полного цикла Digital Casflow
Общаемся в мессенджерах
Отдела продаж нет
Бесплатно КП не делаем
Обсудить проект

Документы Битрикс24.CRM

Рассказываем как быстро создать удобные документы в Битрикс24 по вашим шаблонам для автоматизации бизнес процессов

В каких сущностях можно создавать документы Битрикс24.CRM?

Документы можно создавать во всех сущностях
  • Документы в Лидах
  • Документы в Сделках
  • Документы в Контактах
  • Документ в Сделках (в любых направлениях)
  • Документ в Заказах
  • Документ в Счетах

Как создать список товаров в документе Битрикс24.CRM?

Список товаров можно создать в виде таблицы или в виде строк

Какие документы можно создавать в Битрикс24?

В Битрикс24.CRM можно создавать следующие виды документов:

  • Договор

  • Приложения к договору

  • Счет

  • Спецификация

  • Товарная накладная

  • Акт

  • УПД

  • Доверенность

  • Коммерческое предложение

  • ...любой документ

Модификаторы документов битрикс24

Модификаторы

Сущность "Контакт" нужно вставить в договор "Фамилия И.О."
{ContactLastName} {ContactName~Format=#NAME_SHORT#} {ContactSecondName~Format= #SECOND_NAME_SHORT#}

Реквизиты заказчика в документа битрикс24

Название

ИНН

ОГРН

Адрес регистрации

Адрес фактический

Адрес юридический

БИК

Расчетный счет

Корр счет

Название банка

Телефон

Имейл

...или любое значение

Подпись и печать в документах Битрикс24

В Битрикс24 есть набор стандартных шаблонов для документов: счетов, актов, коммерческих предложений.
Чтобы в шаблон автоматически подставлялись нужные реквизиты, его можно настроить.
Чтобы настроить шаблон, нужны символьные коды — это значения полей в карточке элемента CRM. У каждого поля — свой код.

Моя компания -> Подпись директора {MyCompanyUfDirectorSign~1}

Моя компания -> Подпись гл. бухгалтера {MyCompanyUfAccountantSign}

Моя компания -> Печать организации {MyCompanyUfStamp~1}

Значение полей для товарной накладной в документах Битрикс24

Вам понравилась эта статья?