CRM

Настройка прав на смену стадий

Теперь в CRM можно настроить, кто и из какой стадии может переводить сделки на следующие этапы. Можно дать доступ ко всем стадиям, выбрать конкретные или полностью закрыть доступ.

Например, можно сделать так, чтобы из стадии «В работе» менеджер мог перевести сделку только на стадию «Подготовка документов», а не сразу на финальные этапы. Это помогает избежать ошибок и делает процесс продаж более управляемым.
Права доступа к CRM по ролям доступа только на платном тарифе Базовый и выше
Любое право даёт разрешение на совершение только одного определённого действия. Право на изменение сделок не даёт право на создание новых или удаление существующих.
  • Чтение - только просмотр элемента CRM, без возможности изменения или удаления.
  • Добавление - позволяет создавать элементы. Если при этом отсутствует право на чтение, то сотрудник не сможет увидеть элемент после создания.
  • Изменение - позволяет редактировать элементы, которые сотрудник может видеть.
  • Удаление - позволяет удалять элементы, которые сотрудник может видеть.
  • Экспорт - позволяет экспортировать элементы CRM. Подробная инструкция есть в статье Экспорт данных из CRM.
  • Импорт - позволяет импортировать элементы CRM. Подробная инструкция есть в статье Импорт данных из CRM.
Просмотр итоговой суммы. Можно настроить права доступа на просмотр итоговой суммы по стадиям в канбане. Нажмите Еще в колонке Дополнительно. Чтобы настроить права доступа к каждой стадии, нажмите на Плюс (+). Нажмите Закрыть и сохраните изменения.
2024-09-27 09:09 Битрикс24